煤電新增裝機2004年以來最低
全球最大清潔煤電供應(yīng)體系建成
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國火電投資同比下降9.4%，全國新增煤電2903萬千瓦、同比少投產(chǎn)601萬千瓦，為2004年以來的最低水平，國家化解煤電過剩產(chǎn)能工作取得實效。同時，全國火電設(shè)備利用小時4361小時，同比提高143小時，為2015年以來最高水平，火電設(shè)備利用小時連續(xù)兩年提高。
從“大力化解煤電過剩產(chǎn)能”到“嚴控新增產(chǎn)能規(guī)模”，國家引導煤電有序發(fā)展的決心不言而喻。2018年4月9日，國家發(fā)展改革委等6部門發(fā)布《關(guān)于做好2018年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》，要求嚴控各地新增煤電規(guī)模，規(guī)范自備電廠建設(shè)運行，合理安排應(yīng)急備用電源，繼續(xù)推進煤電超低排放和節(jié)能改造工作，促進煤電轉(zhuǎn)型升級。
2018年國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出，“大力淘汰關(guān)停環(huán)保、能耗、安全等不達標的30萬千瓦以下燃煤機組。重點區(qū)域嚴格控制燃煤機組新增裝機規(guī)模”。
存量的減少，要求有限的增量空間實現(xiàn)煤電功能優(yōu)化配置，煤電行業(yè)效率隨之提高。綜合電力消費快速增長等因素，2018年，全國全口徑火電發(fā)電量4.92萬億千瓦時，同比增長7.3%，增速同比提高2.1個百分點，為2012年以來最高增速。煤電利用小時數(shù)和發(fā)電量亦同比增加，調(diào)控成效逐步顯現(xiàn)。
在嚴控煤電新增產(chǎn)能的過程中，國家能源局統(tǒng)籌推進，綜合施策，在調(diào)整結(jié)構(gòu)的同時更加注重轉(zhuǎn)型升級，促進煤電行業(yè)清潔高效發(fā)展。
繼2014年首次在國家層面明確超低排放濃度限值之后，多項相關(guān)政策為煤電清潔發(fā)展之路指明方向。2018年8月19日，國家能源局與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《2018年各省(區(qū)、市)煤電超低排放和節(jié)能改造目標任務(wù)的通知》，要求繼續(xù)加大力度推進煤電超低排放和節(jié)能改造工作。
各地方和相關(guān)企業(yè)積極響應(yīng)，努力取得成效。截至2018年三季度末，我國煤電機組累計完成超低排放改造7億千瓦以上，提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標;加上新建超低排放煤電機組，我國達到超低排放限值煤電機組已達7.5億千瓦以上。節(jié)能改造累計完成6.5億千瓦，其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦，提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標。目前，我國已建成全球最大的清潔煤電供應(yīng)體系。
2018年火電企業(yè)虧損面逾50%
多政策穩(wěn)定煤價緩解經(jīng)營困境
2018年，由于進口煤政策變化削弱了沿海地區(qū)的電煤供應(yīng)穩(wěn)定性，電煤價格呈現(xiàn)高位波動特征，火電企業(yè)陷入經(jīng)營困境。
記者查詢中國電煤采購價格指數(shù)CECI發(fā)現(xiàn)，2018年全年5500大卡現(xiàn)貨成交價波動范圍為569元/噸~752元/噸、綜合價波動范圍為571元/噸~635元/噸，各期綜合價均超過國家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》(發(fā)改運行〔2016〕2808號)規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國內(nèi)煤電企業(yè)采購成本居高不下。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國火電企業(yè)虧損面逾50%。
在此形勢下，國家發(fā)展改革委等部門加大電煤保供力度，先后采取了增產(chǎn)量、增產(chǎn)能、增運力、增長協(xié)等系列措施，電煤供需偏緊形勢得到緩解，重點電廠電煤庫存有所提升，電力供應(yīng)總體平穩(wěn)。
同時，煤電中長協(xié)機制再次升級，除定價機制繼續(xù)按照“基準價+浮動價”的辦法(基準價為535元/噸)外，合同由采購雙方升級到了包括鐵路運輸在內(nèi)的產(chǎn)運需三方合同。此外，國家發(fā)展改革委還要求中長期合同的比例，應(yīng)占到煤、電企業(yè)自有資源量或采購量的75%以上。
為進一步穩(wěn)定煤價，緩解煤電企業(yè)周期性虧損壓力，2018年11月29日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》，對2019年煤電中長期合同的簽訂作出指導。
《通知》規(guī)定2019年年度中長期合同定價依舊采用2017~2018年的定價公式，即以535元/噸為基礎(chǔ)價格浮動。此外，對中長期合同簽訂量的占比要求也未變化，即保持在75%的比例。與2018年相比，此次通知更加鼓勵延長合同期限，由2018年的一年期，提高至鼓勵簽訂兩年及以上量價齊全的中長期合同。這在一定程度上能夠使煤價穩(wěn)定在綠色區(qū)間，緩解下游火電企業(yè)經(jīng)營困境。
中電聯(lián)在《2018~2019年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》表示，2019年電煤供需形勢總體平衡，局部地區(qū)仍將出現(xiàn)時段性偏緊。電煤需求方面，預(yù)計全年煤電發(fā)電量增長4%左右，全年發(fā)電耗煤量比2018年增加8000萬噸左右。由于2019年經(jīng)濟增長不確定性增大，全社會用電量增速將會放緩，全社會用電量增長5.5%左右，這將成為影響2019年我國火電設(shè)備平均利用小時數(shù)的最主要因素。
發(fā)電裝機綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進
火電生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化
在傳統(tǒng)煤電多舉措、多路徑尋求高效轉(zhuǎn)變的同時，天然氣發(fā)電也在政策的支持下穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國燃氣發(fā)電裝機容量為8330萬千瓦，同比增長10.0%，發(fā)電量為2236億千瓦時，同比增長10.3%，利用小時為2718小時，同比下降43小時。
2018年一季度，受天然氣儲氣調(diào)峰設(shè)施不足、管網(wǎng)互聯(lián)互通不足等制約，華北等部分地區(qū)出現(xiàn)時段性供氣偏緊情況，燃機發(fā)電受到供氣限制;二、三季度，天然氣消費需求延續(xù)快速增長態(tài)勢，江蘇、浙江、重慶、河南等地區(qū)天然氣供應(yīng)偏緊，部分燃機發(fā)電持續(xù)受到供氣限制，影響到供電供熱;四季度，進入天然氣消費旺季，部分燃機發(fā)電仍受到一定的供氣限制，但相關(guān)部門和企業(yè)提前采取多項措施、扎實推進天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)。發(fā)電用天然氣供應(yīng)雖然仍偏緊，但供應(yīng)形勢總體好于上年，絕大部分燃機發(fā)電供氣有保障。
2019年，政府將持續(xù)執(zhí)行藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃，各地加強散燒煤治理，環(huán)保因素將是短期內(nèi)推動國內(nèi)天然氣需求持續(xù)較快增長的主動力。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院2019年1月發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》預(yù)測，2019年國內(nèi)天然氣市場將快速發(fā)展，預(yù)計全國天然氣消費量為3080億立方米，同比增長11.4%。綜合判斷，預(yù)計2019年國內(nèi)天然氣供需總體平衡，發(fā)電用天然氣總體有保障，但不排除局部地區(qū)部分時段出現(xiàn)發(fā)電用天然氣受限的情況。
隨著電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，非化石能源裝機快速增長，生物質(zhì)發(fā)電迎來發(fā)展契機。2018年，我國生物質(zhì)裝機和發(fā)電保持了持續(xù)快速增長態(tài)勢，且裝機容量和發(fā)電量不斷創(chuàng)新高。國家能源局在2019年1月28日的新聞發(fā)布會上公布，截至2018年底，全國生物質(zhì)發(fā)電裝機1781萬千瓦，同比增長20.7%;生物質(zhì)發(fā)電906億千瓦時，同比增長14.0%。
近年來，生物質(zhì)發(fā)電裝機和發(fā)電量占可再生能源發(fā)電的比重不斷上升。發(fā)電量從2016年占可再生能源發(fā)電量的4.20%升至2018年的4.84%;裝機容量從2016年占可再生能源發(fā)電裝機容量的2.13%升至2018年的2.45%，生物質(zhì)發(fā)電的比例不斷上升。
