美國找中國光伏企業(yè)麻煩，常用做法就是反傾銷。而中國企業(yè)對付的通常做法就是去東南亞，從柬埔寨、泰國等國生產、組裝，再出口到美國，加以規(guī)避。

所以，就有了所謂的反規(guī)避調查。

01 “反規(guī)避”調查，究竟有多狠?

光伏新勢力比亞迪太陽能組件年綜合產能已突破2.4GW，累計出貨量達9GW

2022年3月25日，美國商務部決定調查關于進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶硅光伏產品。12月2日，美國商務部公布了反規(guī)避調查的初裁結果。

新東方太陽能(柬埔寨)、韓華(馬來西亞)、晶科(馬來西亞)、博威爾特太陽能(越南)未發(fā)現反規(guī)避行為。

然而，比亞迪(柬埔寨)、阿特斯(泰國)、天合光能(泰國)、越南光伏(隆綠能基子公司)存在反規(guī)避行為，將被分別施加 27%、16%、254%、254%的關稅。

消息人士稱，上述四家公司的產品，共占美國太陽能電池進口總量的一半以上。

美國商務部認為，上述四家公司，屬于中國光伏面板制造商將電池和面板的最終組裝業(yè)務外包到這四個工資低廉的東南亞國家，同時仍在使用廉價的中國原材料。

美國商務部裁定上述四家公司規(guī)避了雙反稅的主要依據包括：

使用了產地為中國的硅片;

使用的銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜、接線盒這6種輔材的其中2種以上產地在中國。

這并不是一個最終結果。

據海外相關媒體報道，美國商務部在對這些公司進行現場審計并征詢公眾意見后，將于明年5月公布該調查的最終結果，最終結果可能會與初步調查結果有出入。

另外，即使最終結果裁定了某些企業(yè)存在反規(guī)避問題，但根據今年6月6日美國總統(tǒng)拜登宣布的24個月豁免政策，都明確2022 年6月6日到2024年6月6日之內，進口自東南亞四國的光伏電池組件將不需接受反規(guī)避調查。因此，這段時間內的出口，不必擔心反規(guī)避問題。

不管怎樣，這一事件可能會促使一些中國光伏組件企業(yè)和輔材企業(yè)有所改變，進一步加強海外一體化產能的布局。

02 “暫扣令”下，晶科能源被美國海關放行

美國加州洛杉磯港

與反規(guī)避調查同步進行的，中國目前有大量光伏組件被暫扣在美國海關。

自今年6月21日美國UFLPA法案(所謂“涉疆法案“)生效以來，直至10月25日，據說美國海關和邊境保護局(CBP)至少已經扣押了來自中國的高達1053批光伏電池組件，總量為3GW。也有人預測，到今年年底，預計會有多達9-12GW的光伏組件被阻止進入美國市場。

CBP裁定的所謂依據是，若使用了中國新疆地區(qū)生產的硅料、包括硅料上游工業(yè)硅、以及更上游的石英礦若產自新疆地區(qū)，則終端產品都會被扣押。

實際上，產自新疆以外的硅料也足以支撐美國的市場需求。但是，美國并未就此給出溯源證明的標準以及白名單，在“溯源”的確認方面存在較大困難，因而使得美國海關可以對來自中國的光伏組件任意強制扣押。

對于晶科能源來說，比想要進入美國市場的其他同行們要幸運得多。

近日，美國海關已釋放了一批因UFLPA而扣壓的光伏組件。這批光伏組件是晶科能源采用瓦克生產的硅料制造的組件。

由于中國硅料企業(yè)的提質、增效、擴產能，瓦克化學的多晶硅產能自2017年達到8萬噸頂峰以來，已經連續(xù)多年徘徊不前。美國瓦克和德國瓦克分別為2萬噸和6萬噸。

去年，晶科與瓦克簽訂長單采購協(xié)議，從2021年9月至2026年12月期間，晶科將向瓦克采購合計超過7萬噸的多晶硅料。事實上，正是因為美國針對中國光伏的“雙反”，拯救了瓦克化學這家百年企業(yè)——由于包括晶科能源在內的中國光伏企業(yè)的被迫“繞道“，以及多晶硅價格的暴漲，2021年，瓦克實現息稅前利潤6.65億歐元，比2020年度暴增13000%。今年，瓦克全年息稅前利潤更是有望達到21億-23億歐元，營收達到80億-85億歐元。

我們一直在栽花，對手卻在種刺。

03 搬起石頭砸自己的腳

據不完全統(tǒng)計，2010年至2020年，中國在全球多晶硅生產領域中，占比從26%上升到82%，而美國的占比則從35%下降到5%。

從美國自身角度出發(fā)，位于產業(yè)上游的多晶硅絕大多數由中國企業(yè)把控，該種現狀導致美國認為自己的太陽能供應鏈是脆弱的，需要重點關注和尋找產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的替代商。

拜登在其上任總統(tǒng)第一天即宣布美國重回《巴黎協(xié)定》。之后，美國聯邦政府展開了一系列綠色能源戰(zhàn)略的部署工作。與此同時，美國政府公開表示，要在全球范圍的清潔能源行業(yè)與中國競爭，并形成其全球領導地位。

但是，限制打壓中國光伏企業(yè)的想法雖然很豐滿，但現實卻很骨感。美國本土缺乏完整的產業(yè)鏈，光伏組件生產能力較弱，對進口較為依賴，反規(guī)避調查無疑將持續(xù)推高美國裝機成本。美國政府試圖通過貿易戰(zhàn)將清潔能源制造業(yè)引導回美國的想法在多大程度上能夠實現，真的值得懷疑。

美國月度光伏新增裝機情況(GW，%);資料來源：EIA，華創(chuàng)證券

今年以來，美國光伏裝機一直不達預期。

據美國能源信息署(EIA)數據，2022年1-8月，美國累計新增光伏裝機14.96GW，同比下降 16%;其中8月光伏新增裝機1.94GW，同比下降13%，環(huán)比增長13%。

正因為裝機不達預期，今年6 月，美國為泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南的光伏組件及電池片進口關稅，提供了24個月的豁免周期。根據反規(guī)避調查結果，兩年后關稅可能重新開始征收。

事實上，美國這種損人不利己的“反規(guī)避“調查，即使在美國本土也備受質疑。很多光伏行業(yè)團體和許多立法者都在積極游說商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo)，建議放棄調查。美國的數十家太陽能公司將今年春季和夏季的光伏產品價格飆升和面板短缺歸咎于此次調查。他們警告說，這將抑制美國經濟增長，并破壞拜登政府進一步降低太陽能成本的目標。

后記

和我們很多產業(yè)一樣，中國的光伏產業(yè)，也是在美國的持續(xù)打壓、排擠下發(fā)展起來的。但俗話說，打不倒你的，終將使你更強大。在光伏產業(yè)已經全面掉隊的美國，再想要扼制中國光伏產業(yè)的發(fā)展，在筆者看來，其實已幾無可能。

青山遮不住，畢竟東流去。

附：美國對中國光伏企業(yè)貿易制裁歷程