中國船舶工業集團有限公司（簡稱“中船集團”）旗下新能源業務進行重大重組。

10月9日晚間，中船集團間接控股公司中船科技股份有限公司（簡稱“中船科技”）發布重大資產重組公告，公司通過發行股份及支付現金的方式購買中船集團控股下的新能源資產，交易作價91.98億元，其中股份對價為87.43億元，現金對價為4.55億元。

具體為：中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司（簡稱“中國海裝”）100%股權、中國船舶集團風電發展有限公司（簡稱“中船風電”）88.58%股權、中船重工海為（新疆）新能源有限公司（簡稱“新疆海為”）100%股權、洛陽雙瑞風電葉片有限公司（簡稱“洛陽雙瑞”）44.64%少數股權、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司（簡稱“凌久電氣”）10%少數股權。

這些收購標的的業務主要涉及風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等。

此外，中船科技還將募集配套資金不超過30億元，用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務以及相關風電項目建設。

業內分析認為，本次重大資產重組，既是中船科技轉型發展風電業務的起點，也是中船集團對國家“雙碳”戰略、全面深化國有企業改革的響應。

1 注入優質風電資產

中船科技前身為江南造船（集團）有限責任公司（簡稱“江南集團”）。1997年，江南集團以其下屬的鋼結構機械工程事業部為主體，通過社會募集方式成立上市公司。2016年12月，公司完成改革重組后更名為中船科技。

去年12月29日，中船科技披露重大資產重組及停牌公告。

本次重組前，中船科技的主營業務主要包括工程設計、勘察、咨詢及監理，工程總承包以及土地整理服務等。中船科技2022年中報顯示，公司上半年營業收入構成為：工程總承包占比88.05%；工程設計、勘察、咨詢、監理占比9.41%。

本次重組完成后，中船科技將在現有的工程總承包、工程設計勘察等業務基礎上，注入符合國家產業政策、行業發展前景廣闊的新能源資產。

記者注意到，中國海裝主要從事大型風力發電機組及核心零部件的開發研利、生產、銷售，目前已形成以風力發電主機為產業核心，包括葉片、控利系統、變槳系統等風電配套產品及風電場工程建設在內的產業體系，是身處國內第一梯隊的風電整機商。

中船風電和新疆海為主要從事風電產業的投資、開發與運營管理及新能源工程建設服務；凌久電氣是一家主要從事風力發電控利系統的企業，主要產品為兆瓦級風電機組主控系統、變槳系統、風電變流器等；洛陽雙瑞的主要產品為風力發電機組核心零部件之一的風電葉片。

中船科技表示，本次交易完成后，中船風電、中國海裝、新疆海為、洛陽雙瑞、凌久電氣將成為其全資子公司。

可以看到，上述資產基本都是風電資產。本次交易對各方而言都是重大利好，在裝入中國海裝等優質風電資產后，中船科技將一步跨到風電行業一線實現業務轉型，資產質量和盈利能力都將大幅提升。

2 重組解決同業競爭

中船集團主導的此次重大資產重組，是落實國企改革三年行動方案的一個重要步驟。

國企改革三年行動方案（2020-2022）目標之一，就是進一步擴大混改范圍，進一步深化改革內容，并由混資本為主向混機制為主轉變，并積極鼓勵用資本市場助力科技創新，推動更多優質資產進入上市公司。

行動方案還提出：對重復投資、同質化競爭問題突出的領域開展戰略性重組和專業化整合，積極探索跨區域整合，加快非主業、非優勢業務剝離。

去年12月底，中船集團發布公告，稱將與中國動力）設立合資公司，針對旗下柴油機資產同業競爭問題進行重組，也由此開啟了集團解決同業競爭、開展重組的序幕。

本次對旗下風電業務的重組，是中船集團解決旗下同業競爭問題的又一重大舉措。也是聚焦旗下上市公司主業、增強核心競爭力的重要手段。

本次交易完成后，中船集團所控制的關聯方對中船科技合計持股48.25%，仍為其間接控股股東，國務院國資委仍為其實際控制人。本次交易不會導致中船科技控股股東、實際控制人發生變化。

為聚焦主業，增強核心競爭力，中船科技還將向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過30億元。

記者注意到，募集配套資金在扣除相關費用后，將用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務以及相關項目建設等，具體包括：興城2號30萬千瓦風電項目、江蘇鹽城風電葉片產線升級改造項目、中國海裝象山大型海上風電裝備產業園總裝基地建設項目、正鑲白族烏寧巴圖風電二期100MW風電項目等。