平莊能源將擬出售資產(chǎn)以各方約定的價格轉(zhuǎn)讓給內(nèi)蒙古電力或其子公司，擬出售資產(chǎn)的對價由內(nèi)蒙古電力或其子公司向合并后的存續(xù)公司龍源電力以現(xiàn)金支付。于交割日，擬出售資產(chǎn)將直接交割至內(nèi)蒙古電力或其子公司。

龍源電力將向國家能源集團(tuán)其他下屬子公司東北電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力購買資產(chǎn)，擬購買資產(chǎn)的對價由存續(xù)公司龍源電力以現(xiàn)金支付。于交割日，擬購買資產(chǎn)將直接交割至存續(xù)公司龍源電力或其子公司。

此次換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買互為前提條件，其中任何一項(xiàng)未能實(shí)施，則其他兩項(xiàng)均不實(shí)施。此次交易完成后，平莊能源將退市并注銷法人資格，龍源電力作為存續(xù)公司，由其或其指定的全資子公司承繼或承接平莊能源的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)(擬出售資產(chǎn)除外)，龍源電力為本次吸收合并發(fā)行的A股股票及原內(nèi)資股將申請在深交所主板上市流通;同時根據(jù)《資產(chǎn)出售協(xié)議》及《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，擬出售資產(chǎn)將直接交割至內(nèi)蒙古電力或其子公司，擬購買資產(chǎn)將直接交割至存續(xù)公司龍源電力或其子公司。

發(fā)行價格與換股價格：龍源電力此次A股發(fā)行價格為11.42元/股。若龍源電力自定價基準(zhǔn)日起至換股實(shí)施日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。除此之外，發(fā)行價格不再進(jìn)行調(diào)整。

平莊能源的換股價格以定價基準(zhǔn)日前20個交易日的均價3.50元/股為基準(zhǔn)，給予10%的溢價率，即3.85元/股。若平莊能源自定價基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價格將作相應(yīng)調(diào)整。除此之外，換股價格不再進(jìn)行調(diào)整。

換股比例：換股比例計算公式為：換股比例=平莊能源A股換股價格/龍源電力A股發(fā)行價格(計算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù))。此次合并的換股比例為1：0.3371，即平莊能源換股股東所持有的每1股平莊能源A股股票可以換得0.3371股龍源電力本次發(fā)行的A股股票。自定價基準(zhǔn)日至換股實(shí)施日(包括首尾兩日)，除非合并雙方中的任何一方發(fā)生現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，或者發(fā)生按照相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門的要求須對發(fā)行價格或換股價格進(jìn)行調(diào)整的情形外，換股比例在任何其他情形下均不作調(diào)整，提醒廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。

經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2021年1月18日開市起復(fù)牌。

龍源電力集團(tuán)控股裝機(jī)容量為22350.5MW，其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量20225.5MW，為國內(nèi)上市企業(yè)中風(fēng)電裝機(jī)容量之最。