世界核電退役服務市場概況

根據(jù)國際原子能機構新版核電廠運行經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析，截至2020年7月，全球共有189臺民用核電機組永久關閉。完成退役的核電機組僅19臺，等候或正開展退役工作的核電機組共有170臺。而目前在運的440余臺核電機組中，有92臺機組役齡超過40年，200臺機組超過30年，這表明如果不進一步大規(guī)模延壽，未來30年內(nèi)將至少有292臺機組退役。

以每臺機組5億美元的保守退役費用計算，未來30年內(nèi)的世界核電退役市場規(guī)模接近1500億美元。世界核協(xié)會也在《2035年世界核供應鏈展望》指出，到2035年全球核電退役市場(僅含立即拆卸項目)累計規(guī)模預計達到1110億美元，日本福島第一核電廠清理費用估計至少需要124億美元，德國核電廠全部退役估計至少需要242億美元。

主要國家核電退役經(jīng)驗

核電退役策略一般包括立即拆卸、延遲拆卸(或安全封存)和掩埋等三種。立即拆卸策略最快，但是由于技術難度大、成本高，美、英歷史上選擇對大部分已關閉核電機組進行部分拆卸，然后安全封存數(shù)十年后再退役。近兩年隨著退役技術的不斷發(fā)展和成本的不斷下降，美國越來越多的核電廠開始轉(zhuǎn)向立即拆卸策略。掩埋策略最簡易，且更經(jīng)濟，但是由于環(huán)境及其他公眾關切問題，很少為業(yè)界采用。

截至2020年7月，全球共有19臺民用核電機組完成退役。美國和德國擁有世界上最豐富、最成熟的反應堆退役技術和經(jīng)驗;日本、英國、法國、俄羅斯、韓國、加拿大等國也有一定的核電退役經(jīng)驗。

美國的核電退役經(jīng)驗最豐富。截至2020年7月，已完成退役的核電機組為13臺，約占全球總數(shù)的2/3，包含8座壓水堆、4座沸水堆和1座高溫氣冷堆;正在開展退役工作的核電機組有10臺。

德國計劃到2022年關閉所有核電機組，目前已關閉30臺，僅余6臺在運。截至2020年7月，德國有5臺核電機組完成退役;25臺正在或準備啟動退役工作，覆蓋壓水堆、沸水堆、VVER早期型號、原型高溫氣冷堆、原型沸水堆、原型快堆、實驗重水堆等多種堆型。

韓國雖然缺乏退役經(jīng)驗，但已出臺旨在積極培育退役產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃藍圖。古里1號機組2017年永久關閉，退役工作擬于2022年啟動，2032年完成。這一機組將被打造為退役示范項目，并以此為契機攻克核電退役關鍵技術，建立全套核退役技術能力，構建行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，彌補核電退役缺口，并為開拓國際市場做準備。

日本有1臺示范機組于2002年完成退役，東海1號商用機組計劃2025年完成退役。英國有1座兩用堆即溫茨凱爾先進氣冷堆完成退役，正在對其他機組進行退役。法國正在開展多臺核電機組的退役工作，包括壓水堆、石墨堆、原型快堆、重水堆等，計劃于2022年完成首個壓水堆退役項目。俄羅斯正在對6臺核電機組進行退役，主要涉及輕水冷卻石墨慢化堆、VVER型壓水堆等，目前尚沒有一臺完成退役。加拿大道格拉斯角機組將于2021年啟動拆除工作。

世界核電退役市場的特點和趨勢

當前，世界核電退役市場呈現(xiàn)以下特點和趨勢：

一是主要增長點集中于歐、美、日地區(qū)，未來還將擴大到韓國。近兩年來，歐、美、日地區(qū)多臺機組提前關閉，未來數(shù)十年還將有大量機組陸續(xù)關閉，加之采取立即拆卸策略的機組越來越多，這些地區(qū)的核電退役市場已進入快速增長期。另一方面，隨著韓國執(zhí)行在運核電只能運行40年的棄核政策，當前市場重心未來也將逐漸從歐、美、日擴大到韓國。

二是核電退役的核心技術長期由歐、美企業(yè)把控，韓、日、俄企業(yè)正加大該領域投入。歐、美20多年前就開始退役核電機組，一批退役承包商籍此發(fā)展壯大，掌握核心技術并牢牢控制著歐、美市場。韓、日兩國在國內(nèi)核電發(fā)展不利的情況下，將退役市場作為其能源行業(yè)下一個增長點，紛紛編制規(guī)劃來推動本國核電退役技術的發(fā)展和退役承包商的成長。俄羅斯也在全力研發(fā)核電退役技術。

三是強強聯(lián)手成為重要的行業(yè)競爭策略。核電退役技術含量高、涉及面廣，還面臨市場準入等問題，一家企業(yè)單打獨斗很難成功，因此強強聯(lián)手成為一種普遍采用的行業(yè)競爭策略。這種策略能夠有效整合各家企業(yè)在反應堆拆卸、放射性廢物包裝和運輸、環(huán)境恢復等方面的能力，以便為客戶提供一站式退役方案，從而極大地增強市場競爭力。近年來的核電退役訂單基本都是由兩家以上財團聯(lián)手獲得。例如，美國西屋電氣與德國GNS公司聯(lián)手獲得德國6座反應堆退役合同;美國通用電氣-日立核能公司與貝希特公司組建聯(lián)盟，致力于為德國和瑞典核電廠提供退役和拆卸服務等。

四是以許可證轉(zhuǎn)讓為核心的新型退役項目承包模式正搶占大量訂單。近10年來，臨時轉(zhuǎn)讓或永久性轉(zhuǎn)讓許可證等新型退役項目承包模式已在美國退役市場中贏得6份訂單，占美國當前退役項目的60%，其核心在于業(yè)主公司將退役相關的全部財務和管理責任轉(zhuǎn)移至退役服務專業(yè)公司成立的有限責任公司。這種模式使業(yè)主公司能更聚焦于發(fā)電等主要業(yè)務，專業(yè)公司也可憑借許可證持有者的身份按需提取、管理專用于支付退役費用的退役信托基金，相當于在退役工作開始之前就獲得了長期資金保障。普華永道會計師事務所等金融咨詢巨頭十分看好這種新模式。但是，這種新模式目前正飽受爭議，一是會否超支，超支是否將由納稅人兜底。二是退役信托基金是否足以滿足專業(yè)公司的盈利目標。

五是新技術大幅縮短核電退役工期、成本明顯下降，推動了世界核電退役市場的加速發(fā)展。核電退役項目動輒耗資數(shù)億美元、耗時至少十余年，主要原因是乏燃料需要在水池中冷卻大約7年之后才能取出，核電廠每年都要耗費巨資來管理這些乏燃料;其次是反應堆切割技術復雜、難度高。歐安諾和霍爾臺克等企業(yè)近年來開發(fā)出EOS干罐技術、NUHOMS模塊化貯存系統(tǒng)、Proto-Prompt等新型切割和包裝技術，可使反應堆退役工期縮短至少一半，成本也因此大幅下降，這將有力推動世界核電退役市場的加速發(fā)展。

隨著核電機組大量關閉，國際核電退役市場未來競爭將十分激烈。鑒于核電退役是一項耗時、耗資、耗力的系統(tǒng)工程，建議我國盡早謀劃、提前布局，適時啟動核電退役示范項目，突破關鍵退役技術，研判新型項目承包模式，為我國未來核電退役工作的順利實施做好技術儲備，同時助力我國企業(yè)在國內(nèi)和國際核電退役市場上占據(jù)主動。