對(duì)此，私募排排網(wǎng)研究員姚京津在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“四季度步入搶裝階段，光伏玻璃需求旺盛，而且光伏玻璃供給缺口仍存，短期內(nèi)光伏玻璃價(jià)格有望保持持續(xù)高位?？紤]到雙面組件有利于提升下游電站的投資回報(bào)率，因此雙面組件滲透率將持續(xù)提升。疊加政策有望迎來調(diào)整，新增產(chǎn)能受限的因素，光伏玻璃需求有望持續(xù)增長(zhǎng)并維持在高位，看好光伏行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)。”
“預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)需求約120GW，與2019年相比基本持平，2021年-2022年則有望增長(zhǎng)至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超過30%：綜合考慮光伏裝機(jī)需求、單晶滲透率等因素，測(cè)算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸，2021年-2022年分別同比增長(zhǎng)32.18%、16.79%，光伏玻璃行業(yè)有望持續(xù)景氣。”中銀證券在最新研報(bào)中如此表述。
可以看到，光伏玻璃行業(yè)上市公司基本面盈利進(jìn)一步提升，這成為近期場(chǎng)內(nèi)主流資金涌入該板塊布局的重要支撐?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在12家光伏玻璃行業(yè)上市公司中，今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司共有9家，占比75%。亞瑪頓、海南發(fā)展、安彩高科等3家公司2020年前三季度凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，拓日新能、洛陽玻璃、福萊特、南玻A、金晶科技等公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)也均在30%以上，彰顯出企業(yè)具有較強(qiáng)的盈利水平。
“當(dāng)前組件供應(yīng)只有26GW左右，近1/3的光伏項(xiàng)目被迫延遲并網(wǎng)。而全球第四季度需求量超過36GW。因此在供應(yīng)緊缺、行業(yè)產(chǎn)能受限的情況下，光伏玻璃價(jià)格還會(huì)上漲，價(jià)格優(yōu)勢(shì)可以持續(xù)到2022年。由此看來，光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲會(huì)給公司的基本面盈利帶來明顯提升。”乾明資產(chǎn)基金經(jīng)理白易對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
受多重利好提振，10月份以來，光伏玻璃板塊市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，其整體上漲17.08%，秀強(qiáng)股份期間累計(jì)漲幅居首，達(dá)到48.12%，福萊特(32.42%)、金晶科技(24.92%)、洛陽玻璃(21.92%)、亞瑪頓(19.90%)、南玻A(19.40%)、金剛玻璃(17.72%)和宏發(fā)股份(14.14%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾10%，盡顯強(qiáng)勢(shì)。
除了股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)外，做多資金也在逐步加倉。統(tǒng)計(jì)顯示，上述12只個(gè)股中，10月份以來共有8只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金9.70億元。宏發(fā)股份、金晶科技、秀強(qiáng)股份、洛陽玻璃、亞瑪頓等5只概念股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，海南發(fā)展、南玻A、安彩高科等3只概念股期間累計(jì)大單資金凈流入均在千萬元以上。
對(duì)于板塊的投資策略方面，華創(chuàng)證券表示，裝機(jī)釋放疊加雙玻滲透率提升，玻璃需求持續(xù)旺盛。短期供需偏緊狀況有望持續(xù)。根據(jù)測(cè)算，今年年末和明年玻璃產(chǎn)能逐步釋放雖然可以緩解目前的供需矛盾，但光伏玻璃仍將會(huì)處于供需偏緊狀態(tài)，玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司有望持續(xù)受益。
表：10月份以來實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入的光伏玻璃概念股
太陽能光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。它是由低鐵玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線組成，將太陽能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產(chǎn)品。采用低鐵玻璃覆蓋在太陽能電池上，可保證高的太陽光透過率，經(jīng)過鋼化處理的低鐵玻璃還具有更強(qiáng)的抗風(fēng)壓和承受晝夜溫差變化大的能力。
