NANO Nuclear Energy Inc.(納斯達克股票代碼：NNE)(“NANO Nuclear”或“公司”)，一家領先的先進核能和技術公司，專注于開發便攜式清潔能源解決方案，今日宣布與三家機構投資者簽訂最終證券購買協議，成功完成私募融資。預計此次融資將在扣除發行費用前，為NANO Nuclear帶來約6000萬美元的總收益。

此次融資將使NANO Nuclear的現金儲備大幅增加至1.2億美元以上，為公司推進尖端微反應堆和輔助業務、尋求互補性收購以及推動增長以實現初始收入提供有力支持。

最終證券購買協議于2024年11月24日簽署，私募預計將于2024年11月27日完成，但須遵守慣例成交條件。此次交易的獨家配售代理為Benchmark Company, LLC。

結合私募，NANO Nuclear將發行總計2,500,000股普通股和五年期認股權證，投資者將為每股股票和相關認股權證支付24.00美元的購買價。認股權證的行使價為每股26.00美元。

NANO Nuclear Energy Inc.是一家先進技術驅動的核能公司，業務涉及尖端便攜式微反應堆技術、核燃料制造、核燃料運輸、太空核應用和核工業咨詢服務五大領域。公司開發的固體堆芯電池反應堆“ZEUS”和低壓冷卻劑反應堆“ODIN”代表了清潔能源解決方案的先進發展。

此外，NANO Nuclear還擁有子公司先進燃料運輸公司(AFT)，專注于為小型模塊化反應堆、微反應堆公司等提供商業數量的HALEU燃料;子公司HALEU Energy Fuel Inc.(HEF)則專注于開發高純度低濃縮鈾(HALEU)燃料制造管道;子公司NANO Nuclear Space Inc.(NNS)正在探索微核反應堆技術在太空中的潛在商業應用。

此次私募融資的證券尚未根據《1933年證券法》或州證券法進行注冊，未經美國證券交易委員會注冊或獲得此類注冊要求的適用豁免，不得在美國境內發售或出售。公司已同意在2025年1月15日之前向美國證券交易委員會提交注冊聲明。